□ 陈 萍
非洲钢铁产能低，人均粗钢消费量低，每年需要从国外进口大量钢材。随着非洲各国经济不断发展、工业及基建水平不断提升，未来非洲钢材消费量将高速增长。与此同时，我国钢铁行业经过多年的快速发展，冶炼技术先进成熟，竞争异常激烈，不少钢铁企业开始放眼海外，尝试在海外投资建厂或与海外企业合作，寻求新的投资机会以提升企业盈利能力及抗风险能力。本文就非洲钢铁市场进行分析，为相关企业提供参考。
由于非洲钢坯及半成品钢材的进出口量相对较多，本文主要按粗钢口径分析非洲钢铁生产及消费情况。
非洲钢铁企业数量少，据世界钢铁协会统计数据，非洲粗钢产能主要集中在埃及和南非，二者产量合计占比超过非洲粗钢总产量的70%。从近10年数据看，非洲粗钢产量由2011年的1 572万吨波动增长至2020年的1 741万吨，年复合增长率1%，增长较为缓慢。2011—2020年非洲粗钢产量变化趋势见图1。
图1 2011—2020年非洲粗钢产量变化趋势
埃及主要钢铁企业：伊兹钢铁公司（Al Ezz Steel）年产能约600万吨，其中钢筋产能310万吨，热轧卷产能220万吨；
Suez钢铁公司有具备年产128万吨钢水能力的电炉。
南非主要钢铁企业为安赛乐米塔尔南非公司（AMSA），年产能710万吨，产品包括冷热轧、涂镀板、螺纹、线材及各类型材；
其他钢铁企业产能较小，均不到100万吨。
据世界钢铁协会统计数据，非洲粗钢消费主要集中在埃及、阿尔及利亚和南非，三者消费量合计占比超过非洲粗钢表观消费总量的50%。从近10年数据看，非洲粗钢表观消费量由2011年的3 209万吨波动增长至2020年的3 813万吨，年复合增长率2%，增长较慢但快于其粗钢产量增速。2011—2020年非洲粗钢表观消费量变化见图2。
图2 2011—2020年非洲粗钢表观消费量变化
从总量看，2011—2020年非洲粗钢表观消费量在3 200万吨以上，粗钢产量占比不到表观消费量的50%，说明非洲是钢材净进口地区，且对外依存度较大，按粗钢口径核算每年净进口粗钢量在1 600万吨以上。2011—2020年非洲粗钢表观消费及其自产粗钢占比见图3。
图3 2011—2020年非洲粗钢表观消费及其自产粗钢占比
分地区看，非洲钢材生产高度集中，主要集中在埃及和南非，二者产量合计占比超过非洲粗钢总产量的70%；
消费相对集中，主要消费地区在埃及、南非和阿尔及利亚，三者钢材消费量占非洲钢材消费总量的50%以上。从区域看，非洲地区钢材供需存在一定的不均衡。
分品种看，非洲热轧材产量以长材为主，长材和扁平材总产量波动上升，长材占比超过65%；
钢材表观消费以长材为主，长材和扁平材总消费量波动下降，长材占比超过63%。2011—2020年非洲长材+扁平材产量及表观消费变化趋势见图4。
图4 2011—2020年非洲长材+扁平材产量及表观消费变化趋势
长材主要应用于建筑行业，其消费量与1个国家基建水平息息相关；
扁平材主要用于制造行业，特别是金属工器具及设备制造行业。就非洲现状看，非洲各国基建水平普遍落后，极大阻碍了非洲地区经济的发展，基建是非洲各国发展的首要任务，预计未来非洲地区长材消费量将有一个大幅增长过程。
据世界钢铁协会统计数据，近10年非洲人均粗钢表观消费量处于世界各大洲底层，不到世界平均水平的17%，主要原因是非洲普遍经济水平落后，铁路、公路、基础设施不完善。由于当前非洲本地钢材产能低下，虽然非洲当前钢材总消费量不大，但仍有较大的净进口需求。同时，非洲人口基数大，约占世界人口的14%，预期后续比重还会持续增长，由此推断未来非洲钢铁市场还有很大发展空间。
具体分国别看，埃及、阿尔及利亚、南非、摩洛哥和肯尼亚是非洲钢铁消费量较大的地区，表观消费量在100万吨以上；
除南非和埃及外，其他3个国家基本没有钢铁产能，是钢铁企业拓展海外市场时可以重点考虑的地区。
分品种看，基建是经济发展的基础，未来非洲各国要发展经济首先要大规模发展基建，长材在非洲市场具有长期稳定的需求支撑。
在我国所倡导的“一带一路”大背景和非洲各国日趋完善的投资环境下，我国钢铁企业正意图开拓非洲钢铁市场，进行钢铁产能国际合作，这既能为企业本身寻求新的效益增长点，又能为“一带一路”倡议做贡献。
由于国外环境复杂多样，本文为国内钢铁企业投资非洲钢铁市场提出几点建议：
第一，寻求投资环境相对稳定的国家。企业应对拟投资项目所在国家的经济发展水平、政策环境、政府办事效率、人力资源情况等进行充分调研，详实了解当地投资环境，寻求投资环境相对稳定的地区。
第二，熟悉当地外资投资政策与法律法规。作为外资投资项目，首先应了解当地对外资投资的各项约束及优惠政策，并熟悉当地法律法规，必要时维护自己的合法权益。
第三，设产能合作区。国内钢铁企业可以根据拟投资地区发展规划和相关资源分布情况，加强钢铁产业链整体布局，与国内、国外企业或当地政府合作建立钢铁产业聚集区或产业园，根据需求适当延伸产业链条，增强企业抗风险能力。
第四，尊重当地民族文化和宗教习俗。不同地区有不同的社会文化，海外投资应尊重当地民族文化和宗教习俗，避免冲突。
本文通过分析非洲地区钢材市场供需情况，认为未来非洲地区钢铁市场还有很大发展空间，有条件的国内钢铁企业可以综合考虑投资非洲钢铁市场。
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